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■本報見習記者 吳曉二手餐飲設備收購璐
今年上半年被基金大幅增持，7月份以來又迎大規模密集調研，低調的電子板塊或迎新生？據Wind資訊統計，今年上半年，有151隻個股被基金增持超1000萬股，三季度以來截至8月25日，共有25傢上市公司受到公募和私募的同時調研，而這25傢上市公司中，有8傢屬於電子板塊。
8月份，知名私募淡水泉堅守的歌爾股份迎來知名公私募的紮堆調研。據Wind資訊統計，8月份以來，歌爾股份接受機構兩輪調研，但機構的調研頻次卻高達242次，其中公私募合計調研頻次為169次。國聯證券分析師曹亮認為，作為蘋果聲學器件的核心供應商和行業龍頭，歌爾股份下半年將繼續受益於蘋果聲學器件升級帶來的新周期。
公私募調研熱衷電子企業
基金半年報披露正酣，截至8月25日，市場上2000多隻基金披露半年報，基金持股情況也愈加明朗。《證券日報》基金新聞部記者據Wind資訊不完全統計，上半年有13傢上二手設備買賣市公司股票被基金增持超1億股，151傢上市公司股票被基金增持超過1000萬股。
被基金大幅增持的這些股票，漲幅也不錯。據Wind資訊統計，截至8月25日，這151隻個股，年內平均漲幅達到24.91%，跑贏上證綜指17.57個百分點，7月份以來平均漲幅為4.68%，跑贏同期上證綜指2.2個百分點。
大幅增持之後，基金對這些個股的後續關註如何，哪些最受機構關註？記者據Wind資訊統計，三季度以來，截至8月25日，這151傢被基金明顯增持看好的股票中，有33傢接受瞭基金公司的調研，27傢接受瞭私募的調研，被公募和私募共同調研的有25傢。
記者註意到，被公私募共同調研的這25傢公司中，歌爾股份等8傢屬於電子板塊（申萬一級），占比高達32%。今年以來，電子板塊表現卻很一般，並無明顯上升趨勢，截至8月25日，電子板塊年內僅上漲5.61%，跑輸上證綜指1.73個百分點。7月份以來，電子板塊也僅有1.47%的漲幅。
歌爾股份迎紮堆調研
記者發現，在25隻被基金增持的個股中，7月份以來，歌爾股份、天齊鋰業和環旭電子被私募基金調研頻次最高，分別為100次、61次和42次。公募基金調研頻次排名前三的分別是歌爾股份、大族激光和天齊鋰業，調研頻次分別為69次、31次和29次。其中除瞭天齊鋰業是有色金屬之外，另外3隻個股均屬於電子板塊，歌爾股份成為公私募最關註的個股。
總所周知，歌爾股份是知名私募淡水泉一直持有的股票。自2014年的年報開始，中國對外經濟貿易信托有限公司-淡水泉精選1期就出現在歌爾股份的前十大流通股東之中，淡水泉最晚在2014年4季度介入該股。
截至8月25日，歌爾股份年內漲幅為53.37%，7月份以來，該股漲幅為5.03%。據東方財富Choice統計，截至8月27日，持有歌爾股份的基金高達363隻。7月份以來，歌爾股份被調研兩輪，機構累計調研頻次卻高達242次。兩次調研時間為8月18日和8月22日，有淡水泉、星石投資、重陽投資、大成基金、博時基金和嘉實基金等眾多機構參與。
兩次調研中，機構對歌爾股份的VR收入增速和聲學產品在北美大客戶中的份額和競爭格局較為關註。公司回應，對於AR產品，公司在2016年二季度開始出貨，在2016年年底產能有所擴大，今年一季度延續瞭去年年底的出貨節奏，從二季度開始，公司產能已經得以充分利用，大體上看，今年上半年的出貨量已經跟2016全年接近，今年全年會有較大幅度的增加。
8月21日，歌爾股份發佈2017年半年報，報告顯示公司上半年營業收入為99.7 億元，同比增長52%；歸屬母公司凈利潤為7.19 億元，同比增長52%，符合市場預期。8月18日，該公司發佈2017年三季度業績預告，預計凈利潤增長率在30%—50%。因公司銷售規模穩定增長，電聲器件、虛擬現實產品等貢獻增加。
國聯證券分析師曹亮的一份研報揭開瞭公私募基金紮堆調研的內情，他認為，歌爾股份是全球VR設備制造龍頭、是索尼PSVR、OculusVR的ODM廠商，VR產品出貨量今年有望翻倍增長；另外，公司作為蘋果聲學器件的核心供應商和行業龍頭，公司市場份額穩定且仍有提升空間；蘋果即將發佈其10周年的旗艦產品，防水等級的提升、立體聲音效的增強等都將繼續提升聲學器件的ASP水平，公司下半年將繼續受益於蘋果聲學器件升級帶來的新周期。
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